台州万能胶厂 搭建资源共享平台 以创新实践作答“不可能三角”

证券时报记者 吴瞬台州万能胶厂

投资者教育是资本市场基础工程，也是保护投资者法权益的重要手段。近期，证券时报发起金融机构投资者教育工作调查，旨在真实摸清当前投教工作中的痛点、难点、经验与成果，既呈现行业共数据，也传递线投教工作者的真实声音，为监管政策优化与行业实践改进提供参考。

本次调查共收集到30多位来自证券、基金、期货等金融机构投教工作者的真实声音，受访人员多拥有5年以上线投教工作经验。

调查显示，受访者普遍认为投教工作存在“内容同质化严重”“果难以量化”“投入产出难以衡量”等突出问题。多机构投教负责人向证券时报记者表示，期盼搭建行业资源共享平台，并在规框架内给予定的创新容错空间。

内容同质化与“不可能三角”

问卷调查显示，在“目前投教工作中突出的问题”这多选题中，“内容同质化严重，各雷同”被选频率。同时，“形式单，枯燥乏味”“过于理论化台州万能胶厂，不接地气”“覆盖不到真正需要的人群”等问题也频繁被提及。

对此，国投瑞银基金投教基地负责人表示，当前行业的投教内容同质化严重。“公募基金投教作品本身同质化程度，投教内容也容易千篇律，如何差异化、化是持续挑战。”

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“我们面临的是个‘不可能三角’——业、准确与易懂难以兼得。”某大型券商投教负责人在问卷中坦言，如果按规要求把债券的信用风险、利率风险讲透彻，风险厌恶型的投资者听完可能直接被“吓退”；但如果避重就轻，又有违规宣传的嫌疑。

成难量化 考核“卷”数量

投教工作的果难以像销售指标那样直接量化台州万能胶厂，这是受访机构普遍反映的另核心痛点。问卷显示，达47的机构目前主要依据“阅读量、播放量、点赞数”等过程指标来评估投教成，仅有少数机构建立了“过程+结果”的双维度评估体系。

“投教工作具有长期、潜移默化的特点，用户风险意识提升、投资行为等成果难以通过短期数据直观体现。”某基金公司投教负责人表示，公司曾在市场波动期出“长期投资、理看待回撤”的题投教内容，客户参与度较，但在后续市场调整中，部分客户仍出现赎回或追逐短期热点的行为。“这说明投教触达并不然等于认知转化，不然等于行为。”

令投教从业者感到压力的是，部分机构内部考核指标“年年内卷”。有券商投教人士透露，公司每月需制作约200种投教产品，工作量巨大，“为了考核指标冲量，PVC管道管件粘结胶缺少做精品的时间”。

“沉浸式”创新实践

不少机构积探索投教创新路径，涌现出批可圈可点的实践案例。

国投瑞银基金投教基地负责人向记者介绍了该公司的“寓教于乐”模式。近年来，国投瑞银基金积与城市各大社区、中小学及大学、青少年夏令营等组织作台州万能胶厂，开展线下投教活动，以“财商课程公益行”“基金行业话养老”“非反诈”等为主题，将金融知识与投壶、套圈、大富翁、保龄球、理财情景模拟等小游戏结。

开源证券投教基地负责人吕锦茹分享了“全体系化主题投教”的创新做法。2026年，开源证券结不同宣传主题和节点特文化，设计阶段的主题宣传。1—2月，结新年和传统春节以及岁末年初开展非宣传活动；3—4月，结春日季节特点与“3·15”“4·15”节点，造“‘源’气满满赴春光”春日主题线上线下卡活动。“投资者好评不断，纷纷表示有增强了投教工作的趣味以及对投教知识的接受程度。”吕锦茹说。

中邮证券则依托邮政系统优势，创“主题邮局+投资者教育”跨界融模式。该模式将业投教内容植入各地特主题邮局场景，造“可体验、可互动、可传播”的场景化投教新范式。

广发期货投教基地负责人谌洪建介绍，公司聚焦老年投资者群体，造了“退休投资者老吴”非反诈系列微，通过“老吴”险些被诱参与非法平台交易的经历，揭示情感缺失、信息不对称的层诱因。

“不少老年投资者看完表示‘这不就是我吗’，有提升了非反诈知识的传播率与接受度。”谌洪建说。该作品荣获广东证券期货业届微大赛等。

建议统资源共享平台

针对投教工作的现状，受访机构各抒己见，积建言献策。

“建立行业统的投教资源共享平台”是出现频率较的建议。创元期货股份有限公司投教基地负责人许晟媛表示，希望有个统的投教资源平台，由相关部门牵头持续开展投教工作评选机制并带头宣传。中邮证券建议，可整各机构优质图文、短、直播课件、活动案例等投教资源，避各机构重复创作、同质化内卷。

有受访者提议搭建行业官投教需求对接平台。由行业统筹整社区、学校、养老机构、企业等线投教需求，实现需求与服务供给的匹配，帮助机构地对接目标群体、落地投教活动，提升投教资源利用率与实际触达果。

此外，也有受访者建议行业共同探索套科学的投教果评估指标，让投教工作有公认的衡量标尺。可探索建立相对统的投教成评价参考框架，帮助机构在覆盖触达、互动反馈、投资者教育果等面形成科学、可比的评价口径。

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